外資進(jìn)場(chǎng)催動(dòng)了國(guó)內(nèi)金融體系下的ESG投資理念及需求。
ESG投資指的是在投資決策過程中除了考慮財(cái)務(wù)回報(bào)以外,充分投資于環(huán)境(Environmental)、社會(huì)(Social)與治理(Governance)因素的一種投資理念,側(cè)重企業(yè)的未來發(fā)展?jié)摿Γ韵鄬?duì)定性的因素把握未來企業(yè)前景。
由于ESG在降低投資風(fēng)險(xiǎn)和提升長(zhǎng)期收益方面的突出效果,因此在外資金融機(jī)構(gòu)的投資決策中扮演重要角色,包括MSCI、道瓊斯、湯森路透、英國(guó)富時(shí)和晨星在內(nèi)的頂級(jí)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、國(guó)際主流交易所都參與并推進(jìn)影響力投資的進(jìn)程。
妙盈科技是一家ESG數(shù)據(jù)服務(wù)商,面向全球提供ESG數(shù)據(jù)產(chǎn)品,曾被李嘉誠(chéng)私人基金維港投資(Horizons Ventures)以及真格基金投資。
妙盈科技創(chuàng)始人兼CEO涂鑒彧告訴界面新聞?dòng)浾撸?月1日以后,妙盈科技的國(guó)內(nèi)客戶占比已經(jīng)從2019年年底的30%,提升到了50%,已經(jīng)有多家國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)來咨詢ESG相關(guān)產(chǎn)品。“預(yù)計(jì)到今年年底,有可能國(guó)內(nèi)客戶會(huì)超過國(guó)外客戶。”
從國(guó)外到國(guó)內(nèi),ESG的影響力逐步擴(kuò)大。根據(jù)全球可持續(xù)投資聯(lián)盟2018年發(fā)布的報(bào)告,截至2018年底,全球可持續(xù)投資資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到30.7萬億美元,2012-2018 復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15%。分地區(qū)看,2018年歐洲ESG投資規(guī)模達(dá)到14.1萬億美元,占比最高,達(dá)到46%;其次是美國(guó),規(guī)模達(dá)到12萬億美元,占比39%。
但國(guó)內(nèi)ESG相對(duì)起步較晚,數(shù)據(jù)服務(wù)仍然處于藍(lán)海狀態(tài)。
3月13日,證監(jiān)會(huì)宣布,4月1日起取消證券公司外資股比限制,符合條件的境外投資者可根據(jù)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和相關(guān)服務(wù)指南的要求,依法提交設(shè)立證券公司或變更公司實(shí)際控制人的申請(qǐng)。
這意味著,外資可在4月1日起全資控股證券公司,同時(shí)還可進(jìn)行證券投資基金的
托管業(yè)務(wù)。
不過,涂鑒彧告訴界面新聞?dòng)浾?,?dāng)前國(guó)內(nèi)公司ESG數(shù)據(jù)披露有標(biāo)準(zhǔn)混亂、頻率低、客觀度不足等問題。
“比如說上市公司發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告,一年才發(fā)布一次,而且也沒有審計(jì)程序,主觀程度高。對(duì)于ESG數(shù)據(jù)服務(wù)公司,意味著一定要解決這兩個(gè)問題——提供更高頻、更客觀的數(shù)據(jù)。”
涂鑒彧表示,2019年妙盈科技上線了ESG數(shù)據(jù)產(chǎn)品AMI,目前該產(chǎn)品已覆蓋中國(guó)超過80萬家私營(yíng)及上市公司。產(chǎn)品從新聞資訊、政府網(wǎng)站、企業(yè)公開報(bào)告、監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告、社會(huì)責(zé)任報(bào)告等數(shù)據(jù)源中,利用AI和知識(shí)圖譜技術(shù),可以做到實(shí)時(shí)挖掘、識(shí)別和反饋并輔以權(quán)重,得出最終的ESG評(píng)級(jí)。
根據(jù)介紹,AMI擁有1-5級(jí)數(shù)據(jù)分類,5級(jí)數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)已超過六百個(gè),從環(huán)境、社會(huì)、治理三個(gè)大類展開。例如環(huán)境分類下的溫室氣體排放;廢物廢棄排放量:固體廢棄物、污水等;環(huán)保處罰歷史情況等;社會(huì)責(zé)任分類下包括,招聘歧視、員工滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量等;公司治理方面,包括反腐敗、董事會(huì)情況、監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰情況等。另外,除了本公司的數(shù)據(jù),公司股權(quán)網(wǎng)絡(luò)以及供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的公司的數(shù)據(jù)也會(huì)一并呈現(xiàn)。
涂鑒彧稱,目前ESG數(shù)據(jù)服務(wù)在國(guó)內(nèi)仍處于藍(lán)海階段,競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)寬松。妙盈AMI產(chǎn)品以SaaS形式進(jìn)行部署,目前公司已有超過40家客戶,客戶主體包括券商、公募基金、銀行、理財(cái)子公司等。
目前,妙盈科技正在計(jì)劃下一輪融資。
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